客戶服務

Customer service

年化收益率超10%,百瑞信托中國50金選系列運營一周年“交卷”

“資產高增長時代已然過去,資產配置則是當今投資者實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的有效路徑,配置要以穩(wěn)為主,但也需‘求變’,只有變才能穩(wěn)?!卑偃鹦磐袌?zhí)行總經理羅靖在運營報告會上說。

 

7月15日,百瑞信托中國50金選系列一周年運營報告會在鄭舉行。西南財經大學信托與理財研究所所長翟立宏、百瑞信托博士后科研工作站研究員高智賢同臺論道,為投資者研判下半年投資展望。

 

會上,高智賢匯報了中國50金選系列信托計劃的運營情況,截至7月2日,成立一周年的中國50金選系列1期和2期累計收益率分別為11.44%和10.91%。

 

成立滿一年,中國50金選系列1期、2期產品累計收益率超10%

2020年,資本市場經歷了抱團股的狂歡與退潮、商品市場的異軍突起、A股市場縮量回調、震蕩調整和觸底反彈。面對復雜多變的市場形勢,百瑞信托中國50金選系列產品交出一份可觀的“答卷”。

中國50金選系列信托計劃由百瑞信托與中金公司合作發(fā)行,是百瑞信托配置型證券投資類信托的代表產品。據高智賢匯報,中國50金選系列自去年6月30日第一期成立至今,已完成發(fā)行11期,其中平衡型(30%敞口)共8期,積極型(50%敞口)共3期。

截至今年7月2日,成立一周年的1期和2期累計收益率分別為11.44%和10.91%,這兩只產品將在7月24日首次開放贖回。

 

現(xiàn)代投資組合之父馬科維茨曾說,資產配置是投資市場中唯一的免費午餐。百瑞信托則通過科學細分的頭部策略進行資產配置。以中國50金選系列信托計劃為例,該系列產品根據投資者不同的風險偏好設計出“平衡型”和“積極型”配置組合,通過量化選股策略,追求超額收益;通過量化中性,獲取相對穩(wěn)健的債券票息收益。

 

資管新規(guī)逐一落地,投資者如何做好資產配置】

隨著資管新規(guī)的逐一落地,資管行業(yè)的發(fā)展路徑逐漸清晰,資管產品的風險與收益逐漸匹配。在這一背景下,投資者如何做好資產配置,實現(xiàn)資產的穩(wěn)定增值?翟立宏在報告會現(xiàn)場為投資者答疑解惑。

翟立宏現(xiàn)場分享到,投資者需要建立標準的資產配置流程,主動管理資產。他建議,投資者從預期收益率、風險、兩者之間的相關系數(shù)來明確關于市場資產種類假設,基于其歷史數(shù)據和未來判斷,選擇最優(yōu)的資產種類,再進行戰(zhàn)略性、戰(zhàn)術的資產配置,對戰(zhàn)術性資產配置再平衡并不斷回顧。

“這是一個動態(tài)循環(huán)的過程,需要投資者具備一定的專業(yè)技能?!辫b于資產配置的專業(yè)性,翟立宏現(xiàn)場還跟投資者分享如何篩選基金經理,通過對資產類型、投資理念、投資流程和人員素質、投資業(yè)績等判斷來選取與個人投資風格相匹配的基金經理。

“在我看來,用管理管理者的方式管理財富是效率最高的。從某種意義來說,投資者就是一個中級的管理者,百瑞信托帶著管理者去尋求更高的管理者來進行資產配置,諸如此類的資產配置邏輯是實現(xiàn)財富保值增值的一個路徑?!钡粤⒑赀@樣說。